در زمستان سرد یانجی، شهری در مرز شمالی چین "هاوفنگ" یک جوان شهری که از شانگهای آمده، احساس گم شدن و بیگانگی می کند. او به طور اتفاقی در یک تور به رهبری "نانا" یک راهنمای تور جذاب که بلافاصله او را مجذوب می کند، شرکت می کند و ماجرایی عاشقانه آغاز می شود و ...

فیلم داستان "لینگ" معلم زنی در دبیرستان است که به علت عدم توانایی اش در بارداری، زندگی اش در حال فروپاشی است. اما رابطه دوستی با یکی از شاگردانش کمک می کند تا خودش را دوباره بیابد و ....